Die IMMOEAST AG hat im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot der IMMOFINANZ ein Garantieversprechen zugunsten der Wandelanleiheinhaber abgegeben, die das heute veröffentlichte Umtauschangebot der IMMOFINANZ AG annehmen. Die Garantie sichert die Ansprüche aus den neuen Wandelschuldverschreibungen.

Im Rahmen des Umtauschangebots bietet die IMMOFINANZ den Inhabern der bestehenden in 2014 und 2017 fälligen Wandelschuldverschreibungen an, je fünf ihrer Teilschuldverschreibungen 2014 oder 2017 gegen jeweils zwei von Immofinanz neu auszugebende Wandelschuldverschreibungen sowie einen Cash-Betrag in Höhe von € 5.000,00 pro bestehender Teilschuldverschreibung zu tauschen. Der Wandlungspreis der neuen Wandelanleihe beträgt € 2,00.

Wie in der Ad hoc Meldung der IMMOFINANZ AG erläutert, würde sich bei unterstellter vollständiger Annahme des Umtauschangebots das ausstehende Nominale und die damit einhergehende Verbindlichkeit der IMMOFINANZ von € 1,5 Mrd. auf € 600 Mio. verringern und sich das Eigenkapital um bis zu € 825 Mio. erhöhen.

Die IMMOEAST hat sich entschlossen, den Rückzahlungsanspruch bis zum Höchstbetrag von € 600 Mio. sowie den Anspruch auf Zinszahlungen der Inhaber der neuen Wandelschuldverschreibungen zu garantieren und damit einen wesentlichen Anreiz für die Annahme des Umtauschangebots zu schaffen.

Begründet ist diese Maßnahme durch das betriebliche Interesse der IMMOEAST an der Verbesserung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ihrer Muttergesellschaft IMMOFINANZ aufgrund bestehender wirtschaftlicher und rechtlicher Verflechtungen zwischen IMMOFINANZ und IMMOEAST bzw. deren Tochtergesellschaften. So haben IMMOEAST und ihre Tochtergesellschaften Forderungen gegen die IMMOFINANZ, deren Einbringlichkeit durch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der IMMOFINANZ abgesichert wird. Der Erfolg der Umtauschmaßnahme trägt auch wesentlich zur Vermeidung einer Insolvenz der IMMOFINANZ und daraus resultierender negativer Auswirkungen auf die IMMOEAST bei. IMMOEAST erhält für ihre Garantiezusage ein angemessenes, fremdübliches Garantieentgelt (Avalprovision).